冬木市是一座大型城市，擁有一百多萬的人口，一條河流貫穿，將整個冬木市分裂成，根莖分明的兩個城區，一側是高度現代化的新城區，另一側則是保留著歷史韻味古宅的舊城區，一座大橋橫跨河流，鏈接兩岸。
這本是一座大多數時間都非常普通的城市，可是，因為這裡地質特殊，蘊含強大的魔力。
所以，每過六十年，冬木市就會變成一座戰場，一座傳說中的英雄們，互相廝殺的戰場。
在歷史上創下赫赫大名，留下濃重一筆的英雄，或者是人們眾口相傳，神話中傳說的神魔鬼怪等等，將會在七位魔術師的引領下，在冬木市降臨，互相廝殺獲得最高榮譽。
而最終勝利者的獎勵，就是號稱能夠實現任何願望，窺視世界本源，達到根源的『聖杯』。
這場如同神話傳說的戰鬥，被暗世界的人們稱為『聖杯戰爭』。
而近期，六十年的輪迴已至，充滿野心的魔法師們，都前往冬木市，企圖獲得傳說中的聖杯，實現自己的願望，窺視世界的根源，超越萬物的開始與終結，見證世界的一切，過去與未來。
不過，參與聖杯戰爭的命格只有七個，不是誰都能參加的，想要參加必有門票，也就是『令咒』。
身上顯現令咒之人，才有資格參加聖杯戰爭，而這種資格是隨機的，會被聖杯挑選，不過大多數都是魔術師，但也有普通人獲得資格的例子。
可普通人參加到聖杯戰爭，基本是十死無生，沒有任何生還的可能性。
而擁有令咒的人，可以召喚傳說中的英雄與鬼神，被稱為『英靈』的存在，作為自己的從者為自己戰鬥。
而隨著聖杯戰爭之期的臨近，擁有參加聖杯戰爭的資格，已經逐漸發放出去，被選中的人，身上已經顯露出了令咒的圖案。
魔術師殺手；
聖堂教會的代行者；
被稱為神童，誕生於九代魔術世家，苗紅根正的天才魔術師；
建立聖杯戰爭體系，被稱為起源御三家之間桐家族的次子；
不受到重視，但不甘平凡的魔術師學徒；
冬木市的管理著，起源三家之遠坂家族的族長，有名的紳士魔術師。
被聖杯選中的人們，已經感受到聖杯戰爭即爆發前的壓抑感，那暴風雨前的寧靜。
「充滿，充滿，充滿，充滿，充滿，每次重疊五度，充滿時拋棄...」魔術師學徒在公園的昏暗角落啊，用鮮血畫出魔法陣。
「素之銀鐵。地石的契約。我祖我師修拜因奧古。涌動之風以四壁阻擋。關閉四方之門，從王冠中釋放，在通往王國的三岔口徘徊...」紳士魔術師在地下密室中閉眼念道。
「宣告——汝身在我之下，託付吾之命運於汝之劍，遵從聖杯之名，若遵從此意志此理的話，回應吧。」魔術師學徒吟唱道。
「在此起誓，吾是成就世間一切行善之人，吳是肅清世間一切罪惡之人！」魔術師殺手在宮殿中宣誓。
「使汝之雙眼混沌，心靈狂暴。被狂亂之檻所囚的囚徒。吾是此鎖鏈的操縱者！」魔術家族次子，在昏暗的地窖中，猙獰的說道。
「纏擾汝三大之言靈七天，通過抑制之論前來吧，天平的守護者！！」紳士魔術師伸出雙手。
各個魔法陣都亮起耀眼的光芒，形象各異，但唯一相同的是，擁有強大氣場的存在，出現在魔法陣中央。
「我問你，你就是我的master麼……」
月色朦朧，在冬木市的一件民房裡，因為時間已經很晚了，家裡的人都已經睡覺了，在臥室里，有一個小男孩正躺在床上熟睡。
突然，小男孩的手背亮起，一個類似獅首的圖案，突然出現在他手背上。
「啊！」疼痛將小男孩驚醒，發出痛苦的聲音。
「士郎，怎麼了！？」小男孩的聲音，將隔壁臥室熟睡的父母吵醒，父母連忙跑過來看孩子的情況。
就看到，在小男孩的臥室的地面上，憑空出現一個魔法陣，魔法陣散發耀眼的光芒，巨大的能量擴散，整個民宅劇烈震動，如同遭遇到強烈地震一般。
『啪啪！』強上的相框，碗櫃裡的碟盤等等，全都被震落，摔在地上。
