諾在石堆裡面找合適的石頭，桑葉就蹲在地上，想著可以用到的工具，突然諾站了起來「葉，我想到了，我知道有一個地方，那裡很好，你去看看，建房子行不行」諾說完很激動地拉著桑葉準備出發，諾剛剛想了很久，因為害怕想不出來會讓桑葉失望，他一直拼命的想，現在他終於想到了。
那是一個山谷，很大的山谷，那裡不屬於這兩片森林的範圍，那裡沒有大型的獵物出現，而且獸人可以在裡面變身，山谷很大，三面都是大山，雖然裡面沒有太多的動物生存，但是裡面生長著很多茂盛的樹木，而且山谷裡面還有一條河流，水很清澈，裡面還有魚，不過和可以產鹽的那條河裡的魚不一樣。
諾小時候曾經去過那裡，那是他第一次來這片森林，阿爸讓他抓一隻吼獸，
因為是雪天，天氣很冷，諾因為追趕一隻受傷的吼獸就到了這裡，這片山谷沒有被族人發現過，他們也不知道有這片山谷的存在，那個時候天很黑，吼獸被他追到了，但是他找不到回去的路，因為天氣太冷，而且森林裡面還有很多大型野獸，他不敢隨便在森林裡面走動，他用隨身帶的火種，在山谷里引起了火堆，還把那隻吼獸吃了。
第二天天亮了，諾在山谷裡面走了一下，發現這片山谷，環境很好，而且他沒有聞到大型動物的氣味，山谷裡面還有一條小河，他在這裡待了一會，就聽到了阿爸在森林裡面吼叫，找他，他因為年紀小，還沒有辦法熟練的使用翅膀，只能在山谷裡面吼叫，讓阿爸過來找他。
阿爸找到他的時候，也發現了這片山谷，只是覺得奇怪，他們族裡靠著這片森林生存了這麼久，居然沒有發現，回去的時候，阿爸爸這件事和大巫說了，大巫是可以和神進行溝通的人，大巫後來對阿爸說，諾是可以給族裡帶來希望的人，那片山谷，我們先不要用，這也是為什麼，阿爸後來對他那麼嚴厲。
兩個人走了很久，才到了那片山谷，諾想變成獅子，用翅膀飛到裡面，但是想著他現在還不是樣子最漂亮的時候，因為現在是雨季，等到這段時間過去，會有最好的季節出現，那時候他的毛最漂亮，翅膀也最有力氣，他想讓葉看到他最好的一面，直接用自己的獸行迷倒葉，獸人都是這樣的，獸行越強壯，雌性就會越喜歡。
桑葉不知道諾的想法，兩個人步行，穿過了一條很狹窄的小路，路兩面都是高大的山峰，兩人走了很久，才走到了諾所說的那片山谷，桑葉剛走進山谷，就感到的一股神秘的氣息，迎面撲到了她的臉上，本來是淒清幽冷的，好像荒蕪人煙的戈壁山峰，但是如果仔細看去，會發現地面上花團錦簇，樹木蔥蘢，整個空氣中，蕩漾著花的幽香，和草木的清香，兩股香氣交織在一起，令人如痴如醉。一聲鳥唳劃破了寂寥的山谷，憑空多了一點生氣。
這時候，天邊的盡頭飛來無數鳥群，絡繹不絕。桑葉和諾兩個人沿著碧綠的草坪往山谷走去，陽光被樹葉遮得嚴嚴實實，山谷中三面環山，周圍的山很雄偉，很險峻，很高大，而且群山連綿，山勢雄偉壯麗，山峰直衝雲霄，桑葉覺得這裡很安全。
兩個人繼續往前走，一路上可以看見那清澈見底的小溪，小溪很寬，正好擋住了唯一的出口，桑葉走到了溪邊，溪水清澈見底，可以看見小魚們在棲戲。小溪的四周全是樹，傍河而上，兩邊山勢漸緩，滿眼蔥綠的原始森林，順著谷間河流而上，由於山谷兩邊為萬仞絕壁，無路可行，鳥兒的歌聲充斥在山谷間，喚醒鬱鬱蒼蒼的樹，風拂過，沙啦啦地響，帶著山谷中自然的、青草與薄荷味道的空氣，與藍天白雲相交映，形成一幅美麗到不用加任何修飾的畫卷。
這個地方簡直太好了，桑葉覺得她到了仙境，空氣這麼好,環境也很漂亮,最主要是很安全,簡直到了世外桃源,「諾，這裡好漂亮，我們就在這裡造房子，以後我們找一些接果子的樹，這裡就真的是世外桃源了，簡直不要太美好」桑葉開心的摟著諾說到，諾沒有想過這個地方可以，現在桑葉覺得這裡很美，就好了，他不想讓桑葉失望，看著桑葉笑的那麼開心，他也覺得很幸福。
這個山谷，三面環山高不可攀，剩一面在狹隘的小道，只容一人通過，而且通道的前面還是一條很寬的小溪，這片小溪可以用來供水，小溪很長也不知道通往哪裡，如果把這片小溪挖成護城河，具有防禦作用
