殘餘的神殿艦隊低調地返回了沃爾斯德大陸，儘管永恆神殿儘可能地封鎖了「神罰之戰」的相關信息，但是神殿與魔法學會兩敗俱傷的消息仍然還是通過各種隱秘的途徑被泄露了出去。一股前所未有的潛流，悄無聲息地在沃爾斯德大陸那看似平靜的表面下涌動了起來。
……
北境，這是人們對沃爾斯德大陸北方區域的統稱，是世人的眼裡，這是一塊山脈起伏、森林蔥鬱的「蠻荒之地」，其具體的範圍指的是東側風暴之海與西方奈瑟瑞爾大沙漠之間的廣袤地域。在「北境」的更北面，是整年籠蓋著冰雪、亘古存在的「極北冰川」，在它的南面，則是神殿的勢力範圍——它們分別是自西向東分布著的高地騎士聯邦、坦塞巴帝國、聖·克達爾大公國、神聖索埃斯帝國。
雖然北境在南方人的眼中是野蠻的象徵，但是由於它那豐富礦物資源和取之不盡的木材，也引來數量眾多的「開拓者」。
在一千年前的「第一次宗教戰爭」之後，永恆神殿集中了精銳力量對這一片「蠻荒之地」進行了大開發，當著名的「長路」建成、開通之後，這片土地終於被納入了文明世界。此時的北境，是由神殿所控制的北地聯盟所屬的各個獨立城邦所統治著。
由於永恆神殿只是將北境當作一個隨時可以提取各種資源的「庫房」，因此他們對北地聯盟所採取的態度是異常的簡單粗暴！而這就導致了兩者之間存在著尖銳的矛盾，只不過這種矛盾是隱藏於永恆神殿的強勢之下的。
眼下，在「神罰之戰」結束之後、在永恆神殿的力量受到了極大的損失之後，北地聯盟的內部終於響起了一絲反抗的聲音！
聖納堡，是北地聯盟支柱之一、巴巴特勒王國的都城。
在一間隱蔽而又陰暗的地下室中，七八名衣著華麗的貴族正在進行密談。
「這是一個機會！十分難得的機會！！」
一名頭髮花白的老者沉聲說道：「我們必須把握住這個時機，一舉脫離永恆神殿的控制！」
「可是……目前我們還不確定這個消息的真實性，會不會是神殿故意透露出來的假消息呢？」另一名中年貴族遲疑地說道：「就算神殿確實受到了慘重的損失，但是瘦死的駱駝比馬大，我們仍然不是對手。」
「所以我們需要與魔法學會進行接觸，如果能夠得到那些法師的支持，我們的勝算就會增加五層……」頭髮花白的老者繼續說道：「不要再猶豫了！難道諸位還打算老老實實地繼續做神殿的傀儡嗎？」
「……聽說高地騎士聯邦和坦塞巴帝國的大貴族們，對神殿也是十分不滿的……所以一旦我們起事的話，並不會遭受到全面的攻擊。」
「你確定嗎？」
「確定！如果諸位還有顧慮的話，我可以安排你們與高地騎士聯邦和坦塞巴帝國的進行私下接觸……」
「咳咳！」
當一名氣度非凡的年輕貴族輕咳幾聲之後，地下室中立刻就安靜了下來。
「事關重大，我們不要妄下結論……」
年輕貴族和聲說道：「不過，該做的事情我們還是要做的。與高地騎士聯邦和坦塞巴帝國大貴族之間的溝通需要加強，與魔法學會的接觸也要抓緊落實！」
「不過……在這些事情確定之前，我們還是要保持現狀……不能急，也不可以急！否則事情一旦出現紕漏的話，我們就再無迴旋的餘地了……」
「我們已經忍耐了幾百年，並不差這一年半載的時間！注意收集各方勢力的情報，尤其是魔法學會的動向……」
「遵命！我的殿下！」
……
卡特城。
這是一個陽光明媚，萬里無雲的好天氣，卡特城中的居民們一如既往地重複著平凡而又單調的日子。
霍爾，一名年輕漁夫，他與自己的父親正趁著這個好天氣出海捕魚，經過一個早上的忙碌，這對父子收穫頗豐。
「父親，我們回去吧！船艙里已經放不下更多的魚了……」
霍爾滿臉喜意地說道：「今天的收穫足以讓家裡吃上一周的白面了，真是神明保佑啊！」
「行！小傢伙今天可以吃上一頓飽飯了……」
霍爾的父親一邊回應著，一
