六耳獼猴占據唐僧身體後，孫悟空雖頭痛欲裂，但心中明白事有蹊蹺。
他忍著劇痛，怒視著「唐僧」，大聲道：「師父，你今日好生奇怪，定是被那妖怪蠱惑了心智。」
六耳獼猴卻在唐僧體內冷笑道：「你這潑猴，還敢狡辯，分明是你自己心存惡念，如今還想污衊為師。」
就在此時，真正的唐僧被六耳獼猴用妖法禁制在一旁，他雖無法開口說話，但眼神焦急，想要告知徒弟真相。
孫悟空見此情形，心中已然確定眼前的「師父」是六耳獼猴所化，他憤怒地舉起金箍棒就要打去。
六耳獼猴見狀，立刻從唐僧體內飛出，恢復原形，手持隨心鐵桿兵，與孫悟空對峙起來。
「妖怪，你竟然還敢冒充俺老孫，俺老孫打死你。」孫悟空咬牙切齒地說道。
六耳獼猴卻滿不在乎地大笑起來：「孫悟空，你以為你能奈我何？
今天我就是要取代你，這取經之事也將毀於我手。」
說罷，兩人便戰在一起
。金箍棒和隨心鐵桿兵碰撞在一起，發出震天動地的響聲，每一次撞擊都迸發出耀眼的火花。
他們從雲端打到地面，又從地面沖向雲霄。
六耳獼猴身形敏捷，他模仿著孫悟空的招式，一時間真假難辨。
他邊打邊嘲諷道：「孫悟空，你我本就不相上下，今日這天下間又有誰能分清你我？」
孫悟空深知六耳獼猴的本事，他冷靜下來，開始思考應對之策。
他故意變換一些獨特的招式，這些招式是他在花果山獨自修煉時所創，世間唯有他會。
然而六耳獼猴竟然也能迅速模仿，並且反擊得恰到好處。
兩人在空中你來我往，瞬間又鬥了數百回合。
他們的打鬥引得風雨交加，電閃雷鳴。周圍的山川河流都受到波及，河水泛濫，山石滾落。
六耳獼猴見一時難以取勝，心生一計。他突然停止攻擊，向著下方的人群飛去。
孫悟空怕他傷害無辜百姓，急忙追去。
六耳獼猴沖入人群之中，不斷變幻身形，時而化為孫悟空的模樣站在百姓中間，時而又變回自己的模樣躲在人群背後。
孫悟空趕到後，百姓們驚恐地看著兩個一模一樣的美猴王，不知如何是好。
「你們看清楚，我才是真正的孫悟空，他是六耳獼猴，是妖怪。」孫悟空大聲喊道。
六耳獼猴也不甘示弱：「你們莫要被他騙了，我才是真正保護唐僧取經的孫悟空。」
百姓們面面相覷，不敢輕易相信任何一方。
六耳獼猴趁機挑釁孫悟空：「你不是自恃神通廣大嗎？
現在連這些凡人都分不清我們，你又如何證明你是真的？」
孫悟空眉頭緊皺，他知道這樣下去不是辦法。
於是他決定去天庭尋求分辨之法，他衝著六耳獼猴喊道：「六耳獼猴，我們到天庭去，讓玉帝老兒分辨個清楚。」
六耳獼猴心中想著自己是受玉帝所託而來，到天庭也不怕，便應道：「去就去，我倒要看看玉帝如何分辨。」
兩人一路打到凌霄寶殿，玉皇大帝見狀，心中暗驚。
他本意是讓六耳獼猴破壞取經大業，卻未曾想到引出這樣一場真假難辨的爭鬥。
眾仙也是面面相覷，這兩個美猴王無論是外貌還是神通，都毫無差別。
太白金星站出來說道：「陛下，這可如何是好？我等實在難以分辨。」
玉帝皺著眉頭，思考片刻後說道：「宣諦聽前來分辨。」
不一會兒，諦聽被帶到凌霄寶殿。
諦聽俯下身去，仔細聆聽兩人的氣息和心聲。
