萬曆十四年的人類，因所處地域的不同，他們所經歷的一切也多種多樣。在赤道附近的人們，炎熱的氣候並不允許他們進行辛苦的勞作，而大自然的饋贈又是那麼的多，他們無須過於辛苦即得以果腹，也因此世世代代傳承了些懶散的性格, 在大爭之世不免被人魚肉了。
在寒冷的北方極地，居住著一批「愛吃生肉的人」，他們住在冰屋和帳篷里，以海豹和北極熊為食，生存能力令後世每一個所謂「生存專家」都為之汗顏。但同時，極端惡劣的自然條件使得他們無法擴增自己的規模和勢力。
只有在北半球溫帶的人們——氣候適宜耕作或者放牧, 並擁有能夠馴化大型食草動物如馬、牛等, 這一切都在拓展生存空間的過程中成為人們最有利的支撐。適宜的條件既令他們需要辛苦勞作才能得以生存, 又沒有惡劣到使繁衍受限的程度。
於是，有了文明史以來——悲歡離合大多發生在回歸線和極圈之間。這裡的人們被氣候和生物圈驅使，構建了國家，誕生了君主，生產了兵器和毒藥，並最後用陰謀詭計裝點了這一切。
這一年，俄國安德烈·喬赫夫設計建造的大炮完工，此炮重40噸，炮口直徑0.92米，每顆炮彈重達一噸——這個雕刻著費奧多爾三世像的豪華「炮王」既昭示著沙皇俄國的不安全感，同時顯露的還有勃勃野心。
這一年，被伊麗莎白一世幽禁十八年的蘇格蘭前女王、法國寡婦王后瑪麗.斯圖亞特被砍頭處死，費利佩二世利用瑪麗來搞亂英國的陰謀徹底破滅，惱羞成怒之下，他發誓要為蘇格蘭的昔日女王報仇雪恨——兩國的大戰一觸即發。而接受了「戰列線」思想的德雷克等海軍眾將正在玩命的改裝他的海盜船，大英帝國初生的鋼鐵鑄造業也因此受了些考驗。
這一年，菲律賓的西班牙殖民總督聖地亞哥.德.貝拉接到了西班牙本土的命令, 費利佩二世告知他與徐光啟的談判已經破裂，要他小心來自大明的攻擊。
這位聖地亞哥總督跟二十年前征服呂宋島的首任總督米格爾.洛佩茲沾親帶故。米格爾曾經制定了共計十一章七十九節、附圖表數千張的攻擊大明之計劃, 認為用弗拉加達級戰船十二艘和兩萬五千人即可征服大明，並向西班牙國王上報了由他本人和主教、高級軍官簽名的備忘錄，其中攻伐大明的理由非常赤裸——「憑著上帝的意志，這就是我們進入這個國家的充分理由。」此備忘錄在原時空因為無敵艦隊的覆滅而沒有得到實施。
雖然歷史不允許假設，但原時空如果沒有無敵艦隊的覆滅，中國的歷史將駛向何處將是一個有趣的問題——大明在面對堅船利炮如何救亡圖存只能存在於架空想像之中。這份備忘錄至少表明，朱翊鈞變法時斥辱群臣的說辭是站得住的。
本時空朱翊鈞登基後，大明整軍備武，實力急速恢復。緬甸一戰，從朝鮮到果阿各方勢力都為大明乾淨利落的勝利而感到震撼。隨即大明一戰搞掂日本、勢如破竹拿下安南，赫赫武功令德.貝拉嫉妒的眼睛通紅卻又不敢造次。
待羅明堅使團訪問成功之後，呂宋、果阿和滿剌加的殖民者都徹底打消了進攻大明的念頭。使團得到的信息是，大明此前儘管是封閉的大國，但現如今其動員能力和火器精良程度與西班牙比不遑多讓，甚至猶有過之。如果不是海軍仍然羸弱，各殖民地只有擔心大明打過來的份兒。
再往後聽到的都是大明在北方開疆擴土，皇帝陛下好像將精力都轉向了西北, 與各殖民地的商業往來一切正常。在聖地亞哥總督看來，這些中國人對歷史特別著迷, 仿佛不恢復舊日疆域就對不起他們在「漢唐」時期的老祖宗似的。
大明轉移擴張方向對聖地亞哥總督當然是好事，事實上，即便西班牙國內不來命令提醒，這位殖民地總督此時也沒有絲毫要與大明敵對的意圖。
馬尼拉的華人聚居地這些年飛速擴張，大明諸王公在此地紛紛設立辦事處，這些家的「家丁」集合起來，兵力和火力都是殖民當局武裝力量的數倍以上。
這些所謂的家丁就是朝廷落實宗室會議精神的「僱傭兵」，他們多數由緬甸和安南退役的軍官和士兵組成，受軍情局的統一指揮調度並拿一份基礎餉銀。與之同時，他們還接受有志於賺
