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二十九軍殊死搏殺為日漸暗淡的抗日前景帶來一抹亮色，然而總體實力的不足、中央內部紛爭不斷、戰和不定的情況下，空有三十五萬大軍卻舉措失當，布置更是一塌糊塗，不僅根本沒能\揮出這些軍隊的真正戰鬥力，就連前面的戰鬥也弄得一波三折，變故頻\！
從三月大戰伊始，到五月31日簽訂塘沽協定，整個華北抵禦前沿指揮方面都在不停的調整，頂替蔣委員長在這裡坐鎮指揮的黃一方面大聲喊著「誓死抵抗、決不後退」，一面眼睜睜的看著一支支部隊死傷慘重不住潰退，而何應欽為\的和談隊伍也在艱難跋涉，要想讓看到了好處的日軍就此收手，談何容易！
二十九軍孤軍奮戰終究擋不住日軍的傾力打擊，無奈之下節節退讓，日軍不斷將兵鋒逼到東一線，攻入長城。若不是日軍作戰目的已經達到，只怕京津之地說占也就占了，看到中國國內的抵抗不過如此，在這種情勢下仍舊眾說紛紜莫衷一是，日本人明白他們未來將面對的是怎樣一群人，此時不宜將中國人逼得擰成一股繩，斷了他們的大好\展時機，故而從善如流的簽了協定。至於說這段時間宋子文周遊列國不斷請列強調停，純屬無用功，日本此時誰的話也不必去理了。這樣的結果，就連一向軟弱的黃都氣的大叫起來，這樣的一邊打一邊談，怎麼能做得好事情！
冀北長城戰線的戰事終究以中國方面的無奈吞下失敗惡果而告終，在其他地方著另外的故事。
在中國人最需要的時候，蘇俄先將東北的控制鐵路賣給了日本人，公然的助紂為虐，還抵死不承認。
察哈爾，馮玉祥扯起來的大旗終於篷幡爆滿，方振武和吉鴻昌以及孫良誠帶來的三萬兩千人充實了他的鐵桿班底，其後將留在察哈爾的地方軍隊、敗退下來的雜牌軍、二十九軍部眾，加上姬金源的一萬兩千人義勇軍，林林總總湊了十二萬人，編成六個軍主力哈爾抗日同盟軍」的旗號，在張家口扛起抗日大旗！
在這之前的四五月中，姬金源的抗日義勇軍一直堅守在察東多倫、寶昌、沽源一線，承受住小部分日軍和大部分為滿偽軍組成的來自赤峰方向敵人的攻擊，反覆征殺兩個月，牢牢的釘在多倫要地，令這一路的日軍攻擊師老無功，不能好好的完全占領這察東鎖匙之要地，展現出極其罕見的強大戰鬥力。
其時，另有不知道多少的大大小小的抗日義勇軍隊伍頻繁出沒在莽莽燕山之間，不斷襲擾敵軍的小股部隊和補給線，令他們寢食難安不能從容展開大規模攻擊，間接的幫助姬金源部保證了察東這片地方的安定。
對於他們表現出來的這種強大戰鬥力，馮玉祥非常驚訝，也非常高興，這麼一支隊伍在這個時候能夠響應他的號召毅然加入到抗日序列內，這說明他的影響力是很不錯的嘛！有這麼一支部隊幫忙，起碼察東屏藩已經可以開一個好頭了，接下來他要做的，便是加強這樣的功勳，將已經把爪子探進察哈爾的日軍力量徹底趕出去！
六月二十四日，馮玉祥終於不顧中央的責令和一些人的勸告，揮軍進擊，令方振武部北上協助姬金源等人徹底將對峙的李守忠部隊全部打敗，徹底掌握多倫地區沽協定》簽訂，全國人民垂頭喪氣的時候，來了一針不大不小的強心劑。
取得這樣地戰績固然可喜。然在國府和日本方面。卻引起了極大地不滿！國府認為。他們好不容易求來地安定大局。正需要韜光養晦以待來日。若是一味強項。則極有可能導致日軍惱羞成怒之下攻占京津。此為大大失策！
而日軍儘管也打不下去了。嘴上卻\出無比嚴厲地斥責。聲稱若是馮玉祥一意孤行挑起爭端。公然違背停戰協議精神。則不排除他們要採取嚴厲措施懲罰！
蔣委員長地臉不用提有多黑。他一方面放出風聲。稱馮某人跟赤匪有勾結。準備在察哈爾割據稱霸。圖謀分裂國家統一。另一方面。準備派出大軍剿滅這一群烏合之眾。
此時。宋哲元覺察到其中有些不好地苗頭。他夾在中間盡力調停。不讓「剿匪」大軍打起來。盡力去說服馮玉祥順從大勢收篷了事。
到了七月。馮玉祥從陳曉奇那裡弄來地一百萬花地差不多了。從京津各地弄來地一點捐助也消耗一空。十幾萬大軍沒什麼著落。加之國內輿論對他表
