隨著年關過去，天氣漸暖，曹、孫、劉三方大軍開始慢慢匯聚。
曹軍勢大，分為兩座大營，由漢水分隔開來，漢水之東大寨立於石陽，由滿寵負責親自統領。
而漢水之西的營寨在江北從漢陽至烏林，密密麻麻皆是曹軍。
而孫權大軍屯於樊口，於屯於夏口的劉備軍成犄角之勢。周瑜則率一部西進至沙羡屯住。
孫劉兩方兵力犬牙交錯，卻互不干涉。
而劉備方的兵力除了夏口的這一部與孫權一道作戰外，在巴丘築巴陵城的魏延部、以及在公安築城的關羽部全都沒有任何動作。
對此，曹操也不以為意，他令夏侯惇領五萬大軍守江陵，只要江陵不失，他的後路就不至於被截斷。
天漸漸地暖和起來，而曹軍也開始了各種不良的反應，特別是從北部來的北方士卒。
行於水上暈頭轉向者有之，上吐下瀉以至於生病者有之，更有身上潰爛、以至於身死者。
水土不服、疫病，是異地作戰的最大殺手。
曹操眉頭深皺，望向對岸，一面周字旌旗隨風招展，難道大軍只能在此而返了嗎？
不，絕對不可能！一定要在這之前將孫劉聯軍擊潰，為下一次全面進攻江南奠定基礎！
待蔡瑁領兵至，便以其為先鋒，于禁、毛階領後軍，渡江南來，正逢東吳水軍，為首一員大將，坐在船頭上大呼道：
「吾乃呂蒙是也！誰敢來與我決戰？」蔡瑁便令其弟蔡塤前進。兩船將近，呂蒙拈弓搭箭，望蔡塤射來，應弦而倒。
呂蒙驅船大進，萬弩齊發。曹軍不能抵擋。右邊蔣欽，左邊周泰，直衝入曹軍隊中，呂蒙等三路戰船，縱橫水面。
周瑜在南岸見之，又催船助戰，劉備軍本在夏口，張允水軍卻在長江東西往來，見之，亦發軍作戰，兩方圍攻之下，曹軍死者不計其數。
呂蒙在前軍士氣大震，驅船再進，卻不防一記冷箭射出，正中肩胛，被部下所救。
周瑜雖得利，見呂蒙受傷，不敢久持，又恐寡不敵眾，遂下令鳴金，收住船隻。
張允軍得了一利，見周瑜軍退，也在退去往夏口去了。
曹軍敗回，曹操心情煩悶，便喚蔡瑁責之：「東吳兵少，反為所敗，是汝不用心耳！」
蔡瑁惶恐：「荊州軍久不操練水戰，如今只能說堪堪熟練，如今更是遠來，體力不支，青、徐之軍，又素不習水戰，故爾致敗。
今當先立水寨，令青、徐軍在中，荊州軍在外，每日教習精熟，方可用之。」
曹操輕哼道：「你既為水軍都督，可以便宜從事，何必稟我！」
於是，蔡瑁便沿江一帶分二十四座水門，以大船居於外為城郭，小船居於內，可通往來，至晚點上燈火，照得天心水面通紅。
周瑜回到沙羡，令醫者探視呂蒙，道：「箭上有毒，必以藥石內服外敷，更需將養百日，不可再上陣殺敵。」
周瑜面上不虞，如今方得一場小勝，卻傷一員大將，真是出師不利。
隨後令醫者為其醫治，送往樊口養傷。
心裡卻是暗思破曹之策。
卻說張允領軍回夏口，見劉備諸葛亮，細稟戰情。
諸葛亮問道：「呂蒙果真中箭？」
張允笑道：「軍師請放心，那呂蒙沖在最前方，我等不可能認錯，為了尋他，還往曹軍陣中衝殺一陣，折了不少弟兄。
只是可惜，沒有當場射死，被救下了，其他水將卻不像呂蒙這般無腦，不便尋之，如若不然，連同周瑜都是一發毒箭射殺了，豈不美哉。」
「沒射殺亦不當緊，箭上所淬何毒？」
張允嘿嘿一笑：「無甚毒藥，只是在金汁里細細煮過幾遍罷了。」
諸葛亮亦笑：「
