歐洲暫時是平靜下來了，不過戰爭的根源仍然沒有消除，大戰隨著可能爆發，所以歐洲各國都加緊推進本國的軍事力量發展。而在東方，戰爭也是即將爆發。
1935年11月親日派汪精衛被刺，使得親日派在中國政府內部失勢。東北的迅速淪陷，讓南京政府意識到日本人的野心不止是要侵占東北那麼簡單，整個中國都是日本人的目標。
南京政府在華北問題上對日本也曾經抱有幻想，期望通過半獨立於南京政府的冀察政務委員會成立，讓日本緩和對華北有擴張。同時南京政府也在大力發展軍事力量，因為寄希望於日本止步於東北顯然是不可能的。
好在這時候有了龍魂兵工聯合體在武器裝備上大力支持南京政府，龍魂飛機製造有限公司不但生產了大量的M30運輸機，接著又生產了M30轟炸機和炮艇機，緊接著又是教練攻擊機，到了1935年底，由於瑞典與德國的戰爭，以及南京政府站到德國的對立面，龍魂兵工把威龍噴氣式戰鬥機和M40大型運輸機、轟炸機的技術輸出到中國，在重慶生產這些高技術的航空武器。
這讓日本人有了一種很不好的預感，要是讓中國繼續這樣發展下去，那麼遲早有一天日本侵占中國的夢想就會變成泡影！日本帝國必須要抓住南京政府尚未發展壯大的時機，迅速出兵，從華北和華東同時進攻。
當然，日本人這時候也是在冒險，因為南京政府此時已經裝備了不少先進的武器。在中國被命名為初教一的螺旋槳教練攻擊機，已經裝備了六百多架。M30轟炸機裝備了200架，M40轟炸機裝備了100架，威龍噴氣式戰鬥機裝備了150架，再加上之前南京政府從各國購買的一些作戰飛機，整個中國軍隊的作戰飛機超過1500架。在空中力量方面不但不弱於日本，還強過日本很多。因為日本的作戰飛機數量雖然也不少，但是在技術和性能上要落後得多！這意味著在戰爭中，日本軍隊將很難取得制空權。沒有制空權的侵略戰爭，註定是不可能獲得成功！
南京政府一方面與日本政府進行談判，儘可能延遲日本侵略的步伐，好大力發展本國軍事實力。不過到了1936年1月，日本廣田三原則的提出。打破了南京政府的幻想。蔣某人和他的幕僚們終於明白，日本人的侵略是沒有止境的，在華北問題上南京政府已經不能再退讓，中日之間必有一場大戰！
在稍後的國防會議上，蔣某人對大會上提出的最後關頭作了解釋，一是假如有人強迫我們簽訂承認偽國等損害領土主桶的時候，就是我們不能容忍的時候，就我們最後拼死一戰的時候。二是在大會後，如遇到有領土主權再被侵害，用盡政治外交方法仍然不能排除這個侵害。就是要危害到我國家民族之根本的生存，這就是我們不能容忍的時候，我們一定要做最後之犧牲。
1936年7月日本開始向華北大舉增兵，使得中日調整關係的談判趨於破裂，為些蔣某人致電南京政府外長張群，訓示應以完整的華北行政主權為國交最低之限度，完整的華北主權是中國生死存亡唯一的關鍵！
果然，日本在進行外交談判的同時，又進行了軍事威脅。北海事件發生後，日本以保護僑民為藉口。派出九艘艦艇駛到北海港，兩次企圖武裝登陸。中日大戰已經箭在弦上！
緊接著日本又侵犯綏遠，綏遠戰事爆發。同時，日本海軍在青島登陸。中日之戰終於爆發了。南京政府此時不得不調集軍隊抵抗日軍的侵略。日軍十幾萬人開始大舉進攻北平。日軍艦隊也開到了天津港，開始對天津進行炮擊。
這時候就輪到中國空軍上場了。
幾架威龍噴氣式戰鬥機充當了偵察日本海軍艦隊的任務。很快他們就發現了日軍2艘巡洋艦、1艘登陸艦和6艘驅逐艦。後來又有偵察機報告在海上發現5艘驅逐艦。接著又有一架威龍偵察機報告在青島以西100海里有日軍航母、驅逐艦各2艘。根據情報顯示，那是日本海軍的鳳翔號航母和赤城號航母。
其中體型龐大的赤城號於1920年12月開始製造。1923年11月，由於受華盛頓條約的影響，日本需要停止建造2艘戰列艦和4艘戰列巡洋艦。赤城號完成前即被改成航空母艦。赤城號航空母艦改裝後滿載排水量41300噸，主機輸出功率133000馬力。最大
