上文寫到一行人在比爾博.巴金斯的加入後正式開始了旅程。
在漫長的旅途就此開始，在路上甘道夫一直在給比爾博.巴金斯一些忠告。
甘道夫：「你得習慣沒手帕還有其他東西，比爾博巴金斯在我們旅程結束前你出生於夏爾的山丘小河間,但家園現已被拋在身後,而世界正在眼前。」
張衛他們跟著甘道夫一行中也是受益匪淺.一上路一些不能告訴矮人和甘道夫的話語，大家就用這奈的心靈鏈接進行對話。大約走了一個月左右一個漆黑的夜晚，他們在一個山崖上開始了宿營，
在遠處傳來了陣陣的吼叫聲比爾博.巴金斯問道：那是什麼聲音」
矮人們奇力告訴比爾博：「半獸人」
比爾博更加好奇的走到了奇力身邊：「半獸人」言語中帶著驚喜。聽完奇力的回答，在一旁躺著的索林，起身站了起來。
矮人奇力：「殺人魔.外面很多，地上到處都是大家熟睡時出擊－趁半夜…又快又准，無聲無息－只留血跡」奇力是這樣回答比爾博的。
比爾博感到了驚恐，畢竟在睡覺中被傳說中的邪惡生物偷襲殺死是很恐怖的，而這時坐在奇力的菲力也是跟著笑了起來。
「你們覺得很有趣嗎」索林走了過來：「你們認為半獸人的夜襲是笑話？」言語中帶著威嚴和一絲憤怒。
奇力這才意識到自己的笑容是不錯的：「我們沒那個意思」對著索林表示歉意。
「沒錯，你們對世界一無所知」索林說完憤怒的走開了。
看著離去的索林，巴林在角落裡走了出來開口安慰大家：「別介意，小兄，比起其他人，索林痛恨半獸人是大有原因的」
眾人把目光看著走到一旁，背著雙手，向著遠處眺望的索林。
隨後巴林開始對著一行人開始講訴：「在惡龍占領孤山後，索爾國王試圖收回摩瑞亞（註：，摩瑞亞（moria）是精靈所取的不吉利地名，該地一度成為中土大陸西北的龐大地下城市，包含巨大的坑道網絡、屋室、礦坑及大殿。摩瑞亞貫穿迷霧山脈（mistymountain）。數千年來一直是矮人都靈後代人民的居住地。矮人稱摩瑞亞為凱薩督姆（khazad－dum）。直至矮人們挖到了炎魔而失去家園）古老矮人王國，但我們的敵人先到一步，摩瑞亞被半獸人軍團占領（電影版和原著有出處這裡已電影為準講訴）首領是他們族群最邪惡的傢伙，」
巴林：「褻瀆者阿索格（註：第三紀元半獸人－orcs首領,也就是蒼白半獸人阿索格。在第三紀元率領半獸人盤踞於矮人曾經的首都凱薩督姆即摩瑞亞|），剛達巴巨型半獸，人發誓要清空都林家系」聽到這裡比爾博巴金斯的心情不想剛才那樣，他轉頭看了看遠處的索林。
巴林繼續講述：「他先從國王斬首開始（註：「第三紀元2790年，都靈的後裔、年邁的矮人國王索爾進入摩瑞亞，被半獸人阿索格所殺。殺死索爾的不只是阿索格一人，但阿索格在索爾嚴重受創的首級上烙上他的名字，身體則被剁碎，然後用以餵食烏鴉。阿索格很喜歡這樣做，他不但不許矮人取回索爾的首級，還姿意嘲弄，把錢袋丟到首級那裡。」）。
巴林：」索恩（註：索林的父親）因悲傷發狂了，他失蹤了，被抓或是被殺了不得而知他失蹤了，被抓或是被殺了不得而知我們群龍無首，失敗，死亡，降臨了我就是在這時看見他，年輕的矮人王子直面蒼白半獸人，他獨自對抗可怕的敵人，他的盔甲碎了，只是揮著一截橡木枝作為盾牌，索林斬斷了阿索格的左手手腕，褻瀆者阿索格那天明白了，都林家系不會輕易瓦解，我們集結了力量，擊退了半獸人，我們的敵人被打敗了，但那晚沒有盛宴或歌聲，因為傷亡慘重，令人悲痛不已，我們些許幾人活下來了，我那時想，還有一個我可以追隨的人，還有一個，我可以稱為國王的人」
講到這裡一眾矮人站立起來，凝望著索林，索林也感覺到了什麼，轉過身來看著站起來的矮人，在剛才的感染下張衛一行人也跟著站立起來，大家盯著索林，巴林看著索林漏出了幸福自豪的的笑容。這時比爾博繼續問巴林：「蒼白半獸人呢？他怎樣了？」
索林：「他溜回原來那個洞裡，那渣滓很久前因傷痛死了」索林接過了話題，回答的言語帶著痛恨。當然這是索林的氣話他並不知道最好的結果是什麼，甘道夫和巴林對視了一眼顯然他們倆知道些什麼，甘道夫滿臉的擔憂。」
而在對面山崖上，二隻半獸人騎著座狼看著遠處的宿營一行人：「傳話給主人，我們發現矮人渣了」眼睛裡充滿了仇恨。
而這今晚的事情，張衛一行人是完全了解的今晚的故事預示著即將到來的殘酷戰爭「看著剛才的對話你們什麼感覺「張衛在心靈鏈接里問道。
奈：「史詩級的故事」
月光：「好悽慘」
暴力女武神白：「哼哼」...眾人：「也是表示很鐵血的故事。
張衛：」畢竟是只看電影是不知道戰爭的殘酷的，諸位不要清心休息吧」
再次行進了數日在將近六月的一條，孤山遠征軍一行人，在磅礴的大雨中，山間的小路變得泥濘難行，直到太陽落山雨才停歇，眾人在這個一個漆黑的夜晚紮起了營地，晚飯後發現甘道夫失蹤了。
暴力女武神白一首抓著一個酒葫蘆邊喝邊說：「甘道夫不見了劇情該是今天了三隻食人妖」
奈：「隊長，諸位，我的心靈探測感覺到了附近有三隻比較大黑暗生物，也許今天晚上就是電影中的食人妖劇情了。」
張衛：「恩既然如此大家小心，準備，根據電影裡的故事是三隻食人妖最後太陽升起變成了石頭，真實的故事是什麼我們並不清楚，中年也許會出現很多變故。畢竟電影和原著有些出處，而且這一個月來，上次偷聽我們的人是什麼人還不知道。」
暴力女武神白：「哼哼.三隻食人妖而已別激動又不是沒打死過」眾人心裡那個汗啊...確實在一路上暴力女武神白經常自己跑出去找一些路過的黑暗生物麻煩....一路上的黑暗生物是在她腳下的都是悽慘的很。
張衛：「不過我們一路行來，發現這是世界沒有戰爭還是不錯的」
奈：「關於那些年的傳說你這麼看，我偷偷了問過了一些矮人，雖然他們也有記錄但是並不是完整，應為史矛革襲擊和一些黑暗的侵襲很多資料都難以保持，看來只能行進到瑞文戴爾，畢竟這幾百年來也只有瑞文戴爾的勢力變得強大起來，保存的資料應該是比較完全的。（註：瑞文戴爾－位於中土大陸迷霧山脈中的精靈據點。瑞文戴爾號稱是「大海以東最後一處精靈的庇護所」，暗示維林諾在貝烈蓋爾海之西邊。她由半精靈愛隆於第二紀元建立，除愛隆（埃爾隆德）以外，還有阿爾溫（亞紋
