第七百六十四章巨額融資
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第一天的會議並沒有持續太長的時間。筆硯閣 www.biyange。com 更多好看小說郭守雲只是大概的講了一下鳳凰、美林的合併方案,未來發現方向,以及簡單的估值方法。真正的談判,還要在各方財團的代表把鳳凰和美林的詳細資料看完,心中有數之後才能詳細談。
當然,兩家龐大的金融公司,2.5萬億美元的龐大資產,其中涉及到的資料上百上千份,兩天內要分析透徹,將是一個巨大的工作量。好在,每一個來此的財團代表都帶了足夠的隨行人員。大家加班加點,總算是在兩天之後,對鳳凰和美林的運營資料和財務情況有了一個詳細的了解。
接下來就是繁瑣,幾乎堪比菜市場大爺大媽砍價還要激烈的討論。其中的威脅利誘和推諉扯皮不足為外人道。
經過三天的糾纏後,摩根家族基金、羅斯福家族基金、布希家族基金、甘迺迪家族基金、高盛、蘇格蘭皇家銀行、kkr、大摩、貝恩資本、貝爾斯登、黑石集團、凱雷集團,再加上布魯斯基金,鳳凰銀行和美林公司,十五方代表在最後的協議上籤上了自己的名字。
根據合同內容:美林的股東將以三股換一股的方式,把自己的股票轉換為鳳凰美林的新股;而鳳凰銀行則以三股換兩股的方式,把自己的股票轉換為鳳凰美林的新股。
這意味著郭守雲通過布魯斯基金持有的47.3%的美林股權將轉換成15.77%的鳳凰美林新股。他持有67.8%的鳳凰銀行股份將轉換為42.94%的鳳凰美林新股。總計持有58.7%鳳凰美林股份的他仍然握著公司的控股權。
在接下來就是融資。
經過談判,十五方代表同意鳳凰美林公司的基本盤為1900億美元!摩根家族基金、羅斯福家族基金、布希家族基金、甘迺迪家族基金、高盛、蘇格蘭皇家銀行、kkr、大摩、貝恩資本、貝爾斯登、黑石集團、凱雷集團,十三方用750億美元獲得鳳凰美林公司28.3%的股份。
此時就看出各方財團實力的差距,不得不說摩根家族這個紮根美國金融界上百年的財團果然實力深厚,投入120億美元拿到了鳳凰美林4.53%的股份,再加上他們原本持有的美林股權,以6.47%的持股,使摩根家族基金成為僅次於布魯斯基金的第二大持股機構。
經過這一番稀釋後,郭守雲持有的鳳凰美林的股權也大幅削減,最終定格在了42.09%!
不過這也符合他的目的,如果他持續控股鳳凰美林,只怕壟斷的帽子還是難以摘掉。
談完了正事,自然免不了一場慶功晚宴!作為主角的郭守雲也是眾人攀談的中心。
「布魯斯,什麼時候讓鳳凰美林正式上市?」
大摩ceo沃克·費爾班克問道。
「如果合併順利的話,我打算在下半年十月份正式啟動鳳凰美林的上市。」
「承銷商呢?」
「沃克,我們可是華爾街第二大投行!」郭守雲笑道。
「作為一個估算市值會超過2700億美元的龐大實體,兩家承銷商並不算多!」
「兩家承銷商確實很合適,不過我覺得我們高盛更合適!」布蘭克·費恩端著酒杯走了過來。
「布蘭克,高盛在證券承銷上的實力可排在我們後面!」
「沃克,高盛的客戶都是富裕人群,他們擁有更強的投資能力,以及對優秀股票的鑑別能力。鳳凰美林這樣的優質股最受青睞。」
高盛一直是華爾街有名的『白鞋』大公司,雖然美林領導了『華爾街走向主街』的行動,讓投資不再是富人的玩具,但堅持合伙人制度的高盛一直是華爾街的高端玩家,他們不像美林,在財富管理上名列前茅,資產龐大。卻利用自己在上流社會的人脈,通過高風險的交易獲取豐厚的回報。
華爾街五大投行中,最狡猾的玩家就是高盛!
「兩位,不用爭了。鳳凰美林的上市承銷商,除了我們自己之外,不會再有例外!」郭守雲道。
「布魯斯,你打算拿出多少股份上市融資?」
布蘭克·費恩也隨著轉移了話題。
「10%!」
第七百六十四章 巨額融資