最讓觀眾意外的還不是朱利安要引發奇蹟這事，而是五年前的黑色風暴。那場毀天滅地的風暴竟是朱利安引來的災難。推算下就能知道，五年前的朱利安僅12歲，他到底做了什麼才引發這場災難？
越播疑團越多，觀眾都看不明白了，就好像一切都被藏在迷霧中，摸不清抓不著。
聽了朱利安的話，士郎暴走了，自詡為正義夥伴的士郎怎麼可能允許做出這種事的人逍遙法外。可突然間，無數兵器從天外飛來，它們劃破了士郎皮膚，將他牢牢固定在由武器組成的捆縛陣里，接著出現在眾人面前的是個身穿金甲，披著大紅披風，情感淡漠的女人。她的身上布滿紅色紋路，色氣的妝扮配合邪異的紋路，散發著誘惑氣息，可她那漠然的表情卻像是寒冰，凍結了所有綺念。
「這不是金閃閃的裝備嗎？怎麼穿在一個女孩子身上。」
「安潔莉卡？這人是誰？」
「啊啊啊！我高傲的吉爾伽美什怎麼會變成這副摸樣？」
身受重傷的士郎被神父綺禮撿到，他為士郎治療傷口，提出留下過夜。士郎擔心美游準備離開，卻被綺禮一口叫破想法，不由地停了下來。
在綺禮的解釋中，觀眾發現這條線路和fate越來越像。綺禮是觀測者，間桐櫻、疑似金閃閃的安潔莉卡，已經還原不少fate劇情了。原以為接下來的發展會和fate差不多，實際上卻和觀眾想的不同，並未走上fate的老路，反而開闢出一條新的道路。
艾因茲華斯，傳承千年的使用置換魔術的家族，這個家族有個傳承千年的願望，那就是保證人類歷史的正確延續。暴露於世的朔月美游作為神稚兒的力量雖已消失，但容器的本質還在，於是艾因茲華斯準備利用美游這個容器重啟聖杯戰爭，向朔月美游化身的聖杯許願，無論形勢地保證人類歷史延續。
在這個世界，艾因茲華斯受邀參加了第三次聖杯戰爭，最後卻失敗了。可他們見到了實現願望的可能，於是便利用家傳的置換魔術盜取了聖杯，在冬木市舉辦了第四次聖杯戰爭。但第四次聖杯戰爭過於慘烈，造成了巨大傷亡，那場風暴甚至波及到主辦方艾因茲華斯及其協力者，最後只有朱利安一個人倖存下來。（我修改了大背景）即便只有他一人倖存，他也準備發動第五次聖杯戰爭，完成祖宗遺願，補救艾因茲華斯家犯下的可悲過失。
最終綺禮給了士郎兩個選擇，旁觀或與之為敵。不論選擇哪條道路，都代表他承認過去的自己失敗，一直以來建立起的人生觀是錯誤的，是對自己本身的否定。現在的他還不知道答案，他想再見一次朱利安。和朱利安的友情，同美游的親情，夾在中間的士郎左右為難，他只能祈求朱利安把妹妹還給自己。
在那之後，貧瘠的學校少了一位同學，他的名字叫朱利安。士郎一次又一次的等待，等來的卻只是黑暗與空洞，最終，憤怒的士郎來到教堂，選擇了與朱利安為敵，與正義的使者這理想為敵，只為了陪伴在身邊的小人露出甜蜜的微笑，為了陪伴五年的羈絆，以及辜負的信任還有未能說完的最重要的話。
綺禮愉悅地決定幫助弱小，教導士郎體術，以及黑鍵的用法。在仇恨刺激下，士郎沒日沒夜地練習，一有進步就來到大坑中央，希望破壞掉艾因茲華斯家族布置的封印，但他射出的黑鍵只能穿越一層光膜樣的東西，然後從另一邊射出。他知道那是置換魔術的效果，可士郎卻不知道應該怎樣破解，只能一次次地重複無聊的舉動，期望某天破除結界救回妹妹。
回到家，士郎突然在家門口見到間桐櫻。櫻向他吐露近況：缺少了士郎的學校和生活，她感到寂寞，但士郎並未回應。臨走時，櫻在士郎的刺激下，終於無法忍受內心情感，哭著將自己隱藏的心情全部告訴士郎，然後悲哀的說出自己參加了第五次聖杯戰爭，在這場不知能否活著的戰爭中，她無法給予士郎任何承諾，流著淚念叨著，如果早些的話，她就會和士郎一起離開的，而現在一切都遲了。
「唉，錯過了櫻這麼好的女孩，我真想打屎你。」
「這一次櫻沒受多少折磨，說不定會有個好結局。」
「希望吧。」
櫻想將archer的卡片交給士郎，對他說等救回美游，便給她一次交往的機會。然而士郎現在並沒有
