夏天很快就過去了，它帶著一連串的疑惑的謎題離開了這座城市，去往下一個國度。接替它的是即將復甦的秋天，微微的涼風開始無止境的吹入，宣布著領地的占有。
秋天的紐約被紅色的楓葉樹覆蓋著，一片旺盛的火光在充滿故事的城鎮裡搖曳著，一直蔓延到大海的那頭。在那裡，一個誰也想不到的陰謀正在隱隱生長著。
【殺手谷】
自從凌去了首爾之後，這裡的主人就變成了夜，可是因為哥哥的束縛不在了，這小子就開始猖狂了起來。以前不敢做的事情現在可以肆意的做了，於是他盡情的發揮了主人的權利。
「啊，好無聊啊，原來當首領是一件這麼無趣的事啊。難怪哥哥的性格會變成那樣，我可不想繼他的後路。啊，好久沒有看見在錫了，打個電話給他讓他過來陪我玩幾天！」夜只有在沒人陪的情況下才會想起在錫的存在。
「啊，不行啊，這樣打過去不是國際長途嗎？算了，還是寫一封信寄過去比較好。哥哥房間裡有一支新進的鋼筆，我先幫他試一試手感吧。」說著他來到了凌的房間。
「天哪，這擺設也太整齊了吧，這是故意不讓別人碰他的東西啊！」夜看到凌房間裡有規則的格局，每一樣東西都按照順序和顏色擺放的整整齊齊，他驚呆了。
「我得小心一點拿筆了，不過他放在哪裡了呢？」夜的動作很輕，生怕弄倒了什麼貴重的物品而遭到哥哥的責罵。
「啊，原來在這裡啊，哈哈，我真是天才，不管哥哥放在什麼隱秘的地方，我都可以找得到。」夜在書桌的第三個抽屜里找到了那支筆。
「好，現在開始寫信吧，我一定要告訴在錫我是多麼的想念他。」夜思考了片刻，然後開始很認真的寫起來。
寫到一半的時候，他感覺這支筆的手感很奇怪，他停下來把筆拿起來反覆的研究了幾下，他才發現，原來這是一支錄音筆。
「哥哥怎麼會有錄音筆呢，這裡面是什麼內容啊？」夜望了望窗外，發現沒有人，於是他小心翼翼的打開了按鈕。
「你們怎麼可以這樣對我，我們不是朋友嗎，為什麼要做到這個份上呢？」
「哼，朋友，你自己做過什麼事難道你都忘了嗎！」
「泰俊吶，如果我有什麼對不起你的事那我跟你道歉，求你不要這樣對我！」
「道歉？如果道歉有用的話，那我今天就不會在這裡拿著槍和你說話了。」
「你想要什麼我都給你，只要你放了我！」
「泰俊吶，警衛來了，快跑！」
「今天算你命大，但是你記住，如果你敢說出今天的事情，那就不要怪我不顧及朋友大的情面了！」
「俊赫，對不起，我們也是逼不得已的，你自己保重！」
「......」
「這是什麼，為什麼會有爸爸的聲音呢？」夜不知道這裡面發生了什麼，但是他可以感覺到，這支錄音筆里隱藏著很關鍵的證據。
「我應該告訴在錫嗎？」猶豫中的夜還是把這個暗號寫在了信裡面。
【首爾酒店】
恢復了差不多的在錫正坐在床上喝營養粥，因為受傷的緣故他已經很久沒有吃到好吃的了。
「在錫哥，在錫哥，你的信！」門外的民俊很激動的大聲喊著，因為手裡提滿了吃的，所以他只能用腳踹開房門了。
「在錫哥，紐約來的信。」民俊把東西放在桌子上，然後掏出口袋裡信氣喘吁吁的坐在床邊休息。
「一大早的你能不能安靜一點啊，我還是病人吶。」在錫最受不了這種毛毛躁躁的性格了。
「啊，不好意思哦，呵呵。我太激動了，你看，是夜寄來的信。」
「夜？他怎麼會想到給我寫信呢，這傢伙一定是捨不得電話費才懶得打的。」在錫接過信，上面是用英文寫的一行字：TOmydearfriend，Mr.joon.
在錫挺好奇信裡面的內容，他拆開那張精緻的信封，裡面是夜整齊的字體。
「Heyman，hawareyou!我是你最最親愛的夜哥哥，我好想你啊，現在這裡就只有我一個人，哥哥實在是寂寞無聊空虛冷啊，所以想請問我親愛的弟弟，可否飛
