聽說諸葛亮來到了，周瑜就出辦公房的門口來迎接。周瑜獻給了諸葛亮作揖行禮。諸葛亮也還了禮說：「都督英明如雷震耳，今有幸見到到尊顏。」
諸葛亮就在他講話時，專門的噴粗氣，讓酒氣傳到周瑜的鼻子裡去。
周瑜聞到就起了說：「哦，先生你已經吃飯了。好，那我就不再請先生吃飯嘍。」
諸葛亮說：「都督你飲了沒有？」
周瑜說：「曹兵壓境，我哪有心機來飲酒的呢？」
魯肅這時頭有了點酒意，就問周瑜說：「將軍，剛才我曾問過你，當前曹操的大軍來侵犯，你是主張戰還是和的呢？你考慮那麼久了該講給我聽樓。」
周瑜心裡想，諸葛亮和魯肅都是飲酒過量了。我何不和魯肅演一場戲來時看諸葛亮如何表態的呢。於是他就說：「子敬，你也知道，現在曹操是以皇帝為名，打著正義之士來討伐別人的，他的軍隊所向無敵。況且他的勢力已經是大得不得了，我們是不能輕敵的呀。戰嘛，我們是容易被打敗的；和嘛，我們就能平安無事的了。我的主張已定，明日見吳侯時，我就把我的意見講給吳侯聽。」
魯肅很著急得說：「哎呀呀，都督你怎麼這樣講的呢？江東的基業自從開創以來已經經歷了三代，擁有了6郡的地盤，怎麼拱手送他給人的呢？孫伯符在臨去世時，曾經把外事托給你做主的呀，目的就是為了保全江山。把你當作泰山來依靠。為何你卻軟弱成儒夫呢？」
周瑜說：「子敬，你也懂得東吳6個郡的百姓無數。如果東吳遭遇戰禍，必定歸罪於我的。所以我就決定向曹操投降。」
魯肅大聲的講：「將軍。你不能這樣做的呀！按照你的英雄本事，再加上東吳有長江的天險，曹操想侵吞東吳是不得逞的！」
諸葛亮在一幫，聽著他們兩人的爭論，很快的知道他們兩人是在唱雙簧戲。他就想，既然你們在唱戲給我聽，我何不也來逢場作戲一次的呢?於是諸葛亮就一邊回搖羽毛扇，一邊想，我要唱什麼戲呢？哦。有了。就根據剛才魯肅告訴我周瑜的情況來編戲嘍。於是他就嘿嘿的笑出聲來。
周瑜見到諸葛亮突然發笑，就轉過頭來問諸葛亮說：「先生你為何在訕笑的呢？」
諸葛亮用扇子指著魯肅說：「我不是在笑別人，是在笑子敬不知時務的。」
魯肅很驚訝的說：「孔明先生，你為何要笑我不知時務的呢？」
諸葛亮說：「公瑾都督主張降曹，是非常的合理。」
周瑜馬上笑了說：「哈哈！臥龍先生真很識時務的了，必定跟我是同心同德的了。」
魯肅很生氣的說：「孔明，你也是這樣的說嗎？」
魯肅真的不懂諸葛亮為什麼跟孫權講的要抗曹，跟周瑜講得要投降曹操。
諸葛亮笑著說：「還是公瑾看問題看得遠。曹操是當今世上最會帶兵打仗的人，簡直是像春秋時代的孫武、吳起那兩人。天下無人可敵的。真英雄極了。往昔只有呂布、袁術、袁紹、劉表幾個人可以抵得住曹操的。今那幾人全度被滅掉了，只剩下劉豫州不知時務，勉強與曹操對抗。但是劉豫州還是孤身躲在江夏，生死存亡尚未卜。將軍公謹主張降曹。那是十分的正確，降了曹，就能保住妻兒。也保住了富貴榮華。國家命運交給蒼天來決定，這有什麼可惜不可惜？」
魯肅指著諸葛亮大罵道：「孔明。你是要叫我主下跪投降賊的嗎？」
諸葛亮又笑了說：「子敬，你別動大怒。我可有一計。不需要士兵們牽羊拉牛，挑酒肉去送給曹操；不需官員捧著地圖和印章去獻給曹操的。也不需吳侯親自渡江去迎接曹操。只需派兩個文官，用一隻扁舟將那兩個人送到對岸邊去了。曹操一得了那兩人，他的百萬兵馬就自然地解下戰衣，圈起軍旗，烏拉拉的向北退回去了。」
魯肅馬上問道：「東吳有這麼聖人的嗎？」
諸葛亮說：「她們可不是聖人，而是凡人。」
周瑜問道：「哪是誰能退得曹操的百萬兵馬的呢？」
諸葛亮說：「那兩人對於東吳來說，就像樹林飄去兩張葉子，，也似千倉減去兩粒穀子而已。雖是如此的輕便，就能滿足曹操的心愿。」
周瑜問道：「哪麼她們是什麼的人的呢？」
