開始是兩場歌舞，皆為秦風。的確有一名女孩表現特別出眾，異人悄悄問道：「彼乃樓氏女乎？」
呂不韋道：「然也！」
異人道：「甚合秦風。」
兩曲歌舞皆，音樂轉為悠揚，廚下僮僕開始往堂上搬運酒肉果蔬之屬。主食還是三鼎兩簋，果蔬九品，酒一大觥。異人公子道：「吾嬴姓，戎狄也，不與中國同禮，且大觥飲之，同此一醉！」
諸公子正合此意，皆哄然稱善！
酒酣，異人和呂不韋下席，到各公子前一一為壽，近距離交談。異人按照事先準備的方案，用不同的開場白，引出這些公子的心腹事；異人善加引導，讓這些人傾心一吐，人人均引公子為知己。
異人最後道：「秦趙之爭，國之爭也；吾與諸公子，士之交也。士之交貴在知心合意，吾與諸公子深得其心，當飲一大觥！」眾公子皆轟然，紛紛舉酒而飲。
廊下的樂舞又起，這次是衛風。趙女明顯對衛風的歌舞更加嫻熟，表演得十分精彩，引來眾公子一陣陣喝彩。有喝酒忘了形的，甚至出錢為心儀的美人出彩！
呂不韋道：「士人相聚，不可無詩。願各吟一曲，令美人和之舞之，不亦樂乎！」
眾公子又轟然稱善。大家公推異人公子為首，以下按身價和年齡為序，一一作歌。呂不韋一一記了，將簡牘發到下面女樂處。異人公子唱了一曲大家都熟悉的《蒹葭》：「蒹葭蒼蒼，白露為霜。所謂伊人，在水一方，溯洄從之，道阻且長。溯游從之，宛在水中央。蒹葭萋萋，白露未晞。所謂伊人，在水之湄。溯洄從之，道阻且躋。溯游從之，宛在水中坻。蒹葭采采，白露未已。所謂伊人，在水之涘。溯洄從之，道阻且右。溯游從之，宛在水中沚。」這首詩用秦音歌唱，與用趙音唱大不相同，別有韻味；眾多美人亦和亦舞，樂曲婉轉，醉人心脾。座上公子亦處神往，不少人也在座中唱和。
吟唱之中，異人的眼神不離樓氏女，樓氏女也注意到了，羞得臉飛紅。
宴會直到日晡才結束，各公子對異人禮敬有加，帶著隨從離開。異人最後離開，留下呂不韋做善後工作。這次宴會的開銷，前後算來，總有百金之多。
趙王從探實長平四十萬卒皆被阬殺之後，夜間就難以入眠，白天硬撐著和臣子們商量大事，作出決定，但也已經沒有了往日的銳氣。虞卿和趙郝入京後，先見了平陽君，平陽君也拿不定主意，安排他們入宮見趙王。
趙王道：「媾議之成，使秦在郝，而謀事皆出虞卿。卿之功大矣哉！」
虞卿道：「臣有不明，願以請王？」
趙王道：「卿但言之。」
虞卿道：「秦之攻王也，倦而歸乎，抑有餘力，愛王而弗攻乎？」
趙王道：「秦之攻我也，不遺餘力矣，必以倦而歸也。」
虞卿曰：「秦盡其力而不能取，倦而歸，王送之以城，何也？來年秦復攻王，王無救矣。」
趙郝道：「虞卿誠能盡秦力之所至乎？此彈丸之地弗予，令秦來年復攻王，王得無割其內而媾乎？」
趙王問趙郝道：「請聽子割矣，子能必使來年秦之不復攻我乎？」
趙郝道：「此非臣之所敢任也。昔三晉交於秦，相善也。今秦善韓、魏而攻王，王之事秦必不如韓、魏也。今臣解負親之攻，開關通幣，齊交韓、魏，至來年而王獨取攻於秦，此王之所以事秦必在韓、魏之後也。此非臣之所敢任也。」
虞卿道：「今媾，又不能必秦之不復攻也，雖割六城何益！來年復攻，又割城而媾，此自盡之術也，不如無媾。秦雖善攻，不能取六城；趙雖不能守，終不失六城。秦倦而歸，兵必罷。我以六城收天下以攻罷秦，是我失之於天下而取償於秦也。語曰：『強者善攻，弱者不能守』。今坐而聽秦，秦兵不弊而多得地，是強秦而弱趙也。其勢必無趙矣。」
趙郝道：」秦復來攻，恐非六城所能媾也。「
虞卿道：」是必堅壁強兵，與之決！「
趙郝道：」誠能之，又何必媾？是以為難也。王其決之，苟能復振殘兵，與強秦戰者，則與之絕。苟不若，願以聽臣！「
趙王無力決定，只得道：」容俟再議。「於宮中設酒相待畢，兩人告歸。
平原君走後，國家大事都由平陽君管理。趙王對平陽君道：」卿之見何如？「
平陽君道：」昔者，臣諫以勿收上黨，平原君不聽，遂構兵禍。今上黨復失，而趙亡精銳四十萬眾，但得解兵構可也。夫復他求？「
趙王痛苦地道：「趙之興也，寡人之願也。天予吾上黨，反受其殃，是何故耶？！是何故耶？！寡人失德歟？寡人兵不精、糧不足、用人不善歟？」
平陽君道：「天予武安君與秦，此時也，運也，非人力所能為。武安君已過半百，余日無多，俟其衰也，復與秦戰，必勝！武安君在日，惟當慎之。」
趙王道：「寡人以諸父平原君入秦，願得媾也。然則有疑焉，若秦歲歲至，復將奈何？」
平陽君道：「秦今歲至，為廉卿御之於武安；明歲至，將御之於漳、洺。趙之力日生，而秦之力如故，又何懼焉！」
趙王無可奈何，只得稱是。
過了幾天，大夫樓昌入宮，報告秦公子這幾日的動靜：秦公子深得邯鄲商賈心，有巨賈相助焉，將在邯鄲大宴諸趙公子。
趙王道：「諸趙得無居王城乎？故得往邯鄲？」
樓昌道：「居王城者，宗室近親也；居邯鄲者，皆遠族耳。」
趙王道：「趙氏遠族，恩德久薄，無能為也。願其善自為之，勿以試法，寡人無能救也。」忽然想起一事，道：「卿諸父緩，使於秦。寡人慾媾於秦，其可得乎？」
樓昌道：「長平初敗，吾軍大勢未動，乘其勢而媾之，所失必少。今失上黨，復亡四十萬眾，邯鄲危急，其媾者，所失必多也。」
趙王道：「長平初敗，寡人遣鄭朱入秦，以為之媾，而秦不允。非不欲也。」
樓昌道：「鄭朱之入秦也，無媾意，蓋掩人耳目耳！聯絡諸侯，以求一逞，乃其意焉。秦焉允！」趙王頓時面紅耳赤，不知該如何繼續。
平陽君轉移話題道：「緩公其得歸乎，敢面請其策。」
樓昌道：「家翁年邁，乃居鄉里，不問世事。」
趙王道：「若得步健，敢請相會。」
樓昌道：「王命焉敢辭。」
兩天後，趙王用傳車將樓緩請到宮中。趙王問道：「寡人將與秦媾，而國人將戰，寡人不能決。予秦地若毋予，孰吉？」
樓緩道：「此非臣之所能知也。」
