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1995年是個多事之秋，伊藤成所在的冬木市雖然比較平靜，但相鄰的另外一座城市就不行了。
1995年3月，一個名叫黑桐干也的眼睛男和一個名叫兩儀式的女生相遇了。
4月，一個名叫白純里緒的男生同樣和兩儀式相遇了。
5月，白純里緒和黑桐干野初見。
7月，也就是希耶爾醒來的這月，白純里緒因意外失手殺了人，然後被偶然遇見的荒耶宗蓮強制覺醒了起源。
8月的31日，白純里緒開始了名為殺人的考察活動……
不過到了11月中旬，一件必然發生的事情也如期的到來了。——那就是衛宮切嗣的死亡。
為此，伊藤成特意以友人的身份前往了衛宮宅邸，見到了滿臉悲痛的衛宮士郎。
當然，這個時候的衛宮家也只有衛宮士郎存在，至於愛麗絲菲爾，在聖杯戰爭結束後不過一年的時間，就因為魔力的侵蝕影響草草的結束了生命，至死也沒有對衛宮切嗣說出伊藤成可以救治她的話語，讓衛宮切嗣送她去見伊藤成這種事情。
至此，衛宮一系的事情在經過一番小小的波折後重新回到了正軌。除了遠坂櫻沒在向原著那般暗戀他外……
然後12月，白純里緒退學。
接著時間便進入了96年間。
2月3日，黑桐干野在殺人現場目擊了兩儀式的存在。
3月5日，兩儀式發生車貨，體內的陽`性人格兩儀織死亡。
也是直到這個時候，鄰市的事情才算是告一段落。
而後5月的某一天。伊藤成提著一個黑色公式箱踏入了鄰市，最後在一棟看起來像是待拆的破建築前停了下來。
這是一棟三層高的舊式建築，樣式即破舊又古板，四四方方的卡在兩棟稍高一點的建築中間，看起來十分的有礙觀瞻。
看著眼前的建築。伊藤成笑了笑，邁步走進了建築當中。
首先入眼的就是一段有髒有亂的水泥階梯，上面鋪滿了厚厚的灰塵，幾張破舊發黑的報紙隨意的鋪展在地面上，成為了階梯上唯一吸引眼球的存在。
伊藤成踏著階梯向上走去。
「踏、踏、踏、踏……」
兩、三個轉彎之後，伊藤成站在了一山漆黑的房門前。
「進來吧。」就在伊藤成準備敲門的時候。一道女聲率先響起，從房門後傳出來道。
伊藤成微微一笑，握住把手，打開了房門。
「咯。」
一間面積大概在六十多平米，大小類似一間辦公間的房間瞬間映入了伊藤成的眼帘。擺設很亂，正對著的位置便是一張看起來有些年頭的黑色皮沙發。沙發前是一張矮茶几，茶几的後面的牆壁的前方，十來台好似廢棄電視般的小電視三個一排的堆立在一起，光屏閃爍，播放著不同的電視節目。不過好在沒有聲音，否則光是不同頻道中傳出的聲音所形成的混合雜音就絕對能讓人煩躁上一會。
在電視和沙法的後方是一張顯得很沉重的老式辦公室，一名身穿淡黃色凱思米襯衫。身材豐滿，散發著成熟`女人風情，臉上帶著一副眼鏡，一頭橙色長髮用皮套在鬧後紮成一個馬尾，口中正叼著一根細長的女式香菸抽吸的女人靠坐在老闆椅上，抬頭注視著門口處的伊藤成。
「真是稀客，大名頂頂的『黃』之魔術師居然會找上我的門來，還真是讓人有些受寵若驚吶。」女人口氣不知是挪諭還是諷刺的說道。
「行了吧，橙子，我可不是執行部的那些傢伙。你沒必要試探我。」隨手關上房門，徑直走進這間有些雜亂的房間中的伊藤成撇嘴說道。
橙子，全名蒼崎橙子，魔術家族蒼崎家的長女，不過因為魔術刻印的關係和蒼崎家。還有她的親妹妹徹底決裂。也就是發生在88到89年間的魔法使之夜的主角之一。
而伊藤成之所以會和她認識，完全是託了那段時計塔學習的福。再加上伊藤成的刻意接近，沒有利益衝突的兩方也算是基本成了朋友，並在沒事的時候互相探討一下各自在魔術方面的理解。
不過好景沒長，伊藤成因為要在聖杯戰爭中混水摸魚的關係，早早的就離開了時計塔。蒼崎橙子雖然依舊留在時計塔，但也因為自己的研究成了時計塔的『封印指定』的對象，最後在伊藤成離開一年多以後，也從時計塔中逃離了出來，隱姓埋名，四處躲避著時計塔執行部成員們的追捕，因此對於各路的魔術師很是防備，也就有了之前的那一段對話。
「你是怎麼找到我的。」取下香菸，從口中吐出一股煙霧將自己的表情遮擋住的蒼崎橙子問道。
「在日本這個國家，我還是有些勢力的。而且你落腳的這個城市也算是我的勢力主要覆蓋區之一，所以一些基本的外來人員的消息我都能第一時間得到。」伊藤成笑道。
這話確實不假。作為已經漸漸成為了財團的淺上會社占有絕大股份的大股東，伊藤成儘管不出面，但單純透過淺上康藏就可以影響到很世俗勢力，讓他們監視一下市區內外來人員情況實在是在簡單不過的事情了。再加上作為空境的劇情城鎮之一，整個城市完全和淺上會社總部所在的城市相連，因此淺上家的勢力覆蓋情況就更加強大了，甚至比之地頭蛇的兩儀家都不弱，所以蒼崎橙子在不使用魔術的情況下想要逃脫掉伊藤成的監視都難。
「你這次過來應該不會是只找我敘舊的吧。」蒼崎橙子聞言微微點點頭，伸手從桌上的拿起已經乾癟的香菸包，從其中僅剩的三根香菸中取出一根放到嘴裡，划動火柴點燃，深吸一口吐出煙霧道。
「還真就是過來看看你，畢竟我們之間也有幾年沒見了，對你我可是想念的緊吶。」伊藤成笑眯眯的說道。
「不要學柯尼勒斯.阿魯巴的樣子，否則不要怪我翻臉不認人。」蒼崎橙子臉色難看的說道。
「虧你還能記起那個變`態，你要是不說名字，我都忘了世界上還有那麼一個傢伙存在。」伊藤成聳肩說道。
「不過你放心，你雖然對我有一定的吸引力，讓我想要推倒你，但還不至於到那個傢伙的那種程度。」
「行了，說出你的來意吧。」蒼崎橙子有些不耐煩的說道。
見此，伊藤成知趣的閉上了嘴，然後將手中提著的箱子拿起，平托在手臂上打開，從中取出了一個成人手臂高下，外邊穿著藍色銀花邊連衣裙的銀髮巴比娃娃。
看到那個娃娃，蒼崎橙子的臉上露出了認真的神色。
「這是我結合你說的人偶製造技術，還有我的人工魔
