漢庭內部風雲涌動，漢魏大戰一觸即發。
寒冬雖然暫時隔絕了漢魏兩方的爭鋒，但是所有人都知道一旦春天到來，冰雪消融之時，便是大戰爆發。
漢魏梁庭都在趁著冬季厲兵秣馬，調動軍卒，籌集軍資，儲備軍糧。
中原動盪許久，從原來的群雄割據，逐漸演變成了漢魏兩庭，南北兩方的交鋒。
初平三年，波及了數百萬人的東郡之戰爆發，大戰曠日持久，連綿不絕，影響了數州千萬之民。
兗州、青州、徐州、司隸、并州皆是成為了交戰的戰場。
戰局連變，許安擊破董卓，攻占了關中之地。
袁紹獲取了洛陽地區，稱帝建制。
漢庭暫且穩住了局面，平定了內部的叛亂。
自此，天下之勢從群雄紛爭逐漸演變為三足鼎立。
初平四年，兗徐之役、旋門之戰爆發，漢魏雙方動用了超過二十萬的大軍進行交鋒。
大戰一直持續到了初平四年的年底才宣布結束，漢軍占據上風，魏軍進攻受挫，漢軍趁勝追擊欲要再度發起第二次北伐。
袁紹有著幽冀青三州豪強世家的支持，軍力強盛，物資充足。
而漢庭雖然占據五州之地，但是徐州、兗州、豫州三州在當初四州黃巾復起之時遭受了大規模的動盪，損失慘重。
冀州雖然曾經是漢軍和黃巾軍交鋒的主戰場，也經歷了多次的動盪，但是冀州的豪強世家勢力並沒有被削弱太多，他們在危險到來之前便已經遠離了危險所在的地方。
冀州之地本就是數一數二的富庶之地，其後來在韓馥的施政之下很快便恢復了生機。
在財力之上，實際上魏庭還是要占據了上風。
漢庭軍力之上要勝過魏軍，漢軍軍中並不缺乏驍勇善戰只講，漢軍軍中也不缺乏衝鋒陷陣之士。
雙方厲兵秣馬，初平五年（194年）的春天很快便將到來，漢魏兩庭皆是竭盡全力，以籌備戰爭，這一戰，無論是漢庭還是魏庭都無法承擔失敗。
袁紹甚至將原本關押在獄中的田豐提出了監獄，命令其前往青州，主持青州兵事，編連青州兵，想要增強青州兵的戰力，同時命令鞠義領幽州騎萬騎渡過黃河，進駐青州樂安國。
又命高覽領步卒萬人，烏桓騎萬騎，進駐洛陽，戒備旋門關。
……
就在漢魏兩庭在中原地區爭鬥之時，太平道在許安的帶領之下，如今已經徹底占據了益州之地。
益州十二郡一百一十八城邑盡歸太平道之中，各地改旗易幟，除漢中郡外，皆是遵奉太平道，並在城外修建太平道道觀。
雖然現在控制了整個益州，但是許安也沒有毀諾，強行讓漢中郡天師道的信徒改信太平道，甚至還允許天師道的道士前去太平道控制的其他州郡傳道，不過要想傳道，必須要通過太平道的考核。
如今太平道道內的規章制度逐步走向了完善，傳道的符祝需要熟讀經義，信念堅定，通過了考核，才會允許被派到地方傳道。
原來太平道中，只要修習到了一定的時間，便可以成為符祝，去各地布施。
但是那已經是當初張角時期太平道的事情了，明顯是不符合現在太平道的發展要求，因此許安在道內也設定了考試的機制。
天師道的道徒考試，被許安交給了張魯，讓張魯自行在漢中郡舉辦。
不過雖然許安履行了諾言，確實沒有干涉張魯在漢中傳道，甚至還允許天師道在其他的地方傳道。
但是張魯看到黃巾軍在數月之間擊破了益州的漢軍，南中五郡的豪強世家只差匍匐覲見，心中便再無半分不滿，本來提上了日程的傳道計劃也被張魯壓了下來。
太平道如此鼎盛，已經遠勝天師道多矣。
現在張魯才明白了，為什麼當初田仲敢提出那麼大方的條件，允許他們在太平道的轄內傳道。
他麾下的這些道眾怎麼可能比得過現在那些太平道中的符祝，兩者之間已有天壤之別。
張魯心中最後的一點想法也就此磨滅，安心做著自己的漢中太守。
如今他這個漢中太守實際上也已經成為了閒職，許安派遣的官吏掌控著漢中郡的民政和軍事。
張魯麾下的軍將也大多都被替換，被安排進入了軍屯擔任典農官，許安以興義將軍張揚暫時主管漢中兵事，替換了張魯的弟弟張衛。
益州十二郡，除去漢中郡外，其餘的郡國都已經換上了太平道出身的官吏作為郡守，一百多縣中除去了益州南部的少數幾個縣城以外，其餘的縣城縣令都已經更換。
益州黃巾軍越有十數萬人，這其中大部分的益州黃巾軍都被遷到了益州的永昌郡、益州郡、犍為蜀國、越巂郡、牂柯郡南部五郡之中。
南中五郡的世家豪強雖然迫於黃巾軍強盛的軍力而屈服，但是因為南疆還有不少的蠻族部落存在，南疆郡國的世家豪強和這些蠻族部落其實相互之間交通來往已有多年。
南疆的豪強世家和那些蠻族的部落有些甚至都是主從關係。
三國演義之中，諸葛亮七擒孟獲，平定了南中之亂。
但是實際上，真正引起叛亂的還是卻是南中的豪強世家。
南疆的部落多集中於永昌郡，雍氏為益州大姓，乃是漢什方侯雍齒之後，多年以來經營南疆，恩信著於南土，南土各部蠻族皆願聽其調遣。、
雍闓（yong，kǎi）為雍氏族人，暗中鼓動益州郡民，擊殺了益州郡郡守正昂，為了得到益州郡郡守的職位，派遣使者於各地周旋，還在暗中勾結孫權。
雍闓跋扈於建寧，肆意妄為，都護李嚴向雍闓寫了六封書信，解喻利害，勸告雍闓。
雍闓收到李嚴勸告他的六封書信，卻只是回了一封，態度可以說是簡直恣意妄為。
曰：「蓋聞天無二日，土無二王，今天下鼎立，正朔有三，是以遠人惶惑，不知所歸也。」
《漢晉春秋》有載，劉備兵敗夷陵，雍闓在這個時間段看準了蜀漢內部空虛，於是起兵反漢，孟獲等一眾南疆部落雲集而景從。
雍闓暗中降吳，吳遙署雍闓為永昌太守。
永昌郡在益州郡之西，道路壅塞，與益州腹地隔絕，易守難攻。
雍闓自以為蜀漢夷陵新敗，自己兵強馬壯，無人可以奈何。
但是不想諸葛亮揮師南下，三路共進，以摧枯拉朽之勢平定了南中的叛亂。
南土各部也因為此戰，將諸葛亮幾乎奉若天神，便是到了後世，南疆各地都還有諸葛武侯的故事流傳。
