汽笛聲中，艘快客船被幾艘拖輪「略嗤吭嗤」的頂紅「捌頭。客船上的乘客們站在甲板上，好奇的向碼頭上張望，似乎是在尋找前來接船的人。
在這些乘客中，有一群中國人很低調的站在船艦的甲板上，向碼頭上眺望，當看見停在碼頭附近的那幾輛打著徽記的四輪馬車之後，他們相視一笑。
這幫中國人都不是普通乘客，他們的身份很特殊，他們都是拿著外交護照到這馬尼拉的，作為遠東和平的希望，他們將在馬尼拉與日本和談代表舉行和談，以期通過外交手段解決中日之間的這場衝突，結束戰爭。恢復和平。
這支和談代表團的團長是顧維鈞先生，雖然很年輕，可是並不妨礙中國的那個總統先生對他的信任，為了報答總統的信任，顧團長已下定決心，此次馬尼拉之行，如果不能取得令人滿意的成績，他絕不回國。
國際形勢瞬息萬變，為了防止夜長夢多，顧維鈞決定儘快趕到馬尼拉。為此，他改變了原來的行程安排。沒有直接從天津上船，而是先坐火車南下武漢，再從武漢轉車趕去香港。並在香港搭乘一艘直達馬尼拉的班輪，在短短數日之內，就已趕到了目的地。
這裡就是馬尼拉港，美國占領下的菲律賓殖民地的府，中國代表團就將在這座海港城市與日本代表團進行和平談判，因為是美國的殖民地，因此，美國駐菲律賓殖民官員也將作為調停人列席最初的幾場會議。
日本代表團比中國代表團到得更早，兩天之前，日本使團就已抵達了菲律賓，相比之下，日本人對和平的期待更強烈，戰爭遲遲不能結束。日本國內的混亂狀態就不能結束，只有儘快結束與中國的戰爭，日本才能全力以赴的撫平戰爭創傷。而且也可以利用歐洲開戰的機會恢復日本那已瀕臨崩潰的國民經濟。
作為這場戰爭帶給日本經濟的負面影響的一個旁證，現在的馬尼拉港里就停泊著幾艘日本的商船，它們都是前幾天的那場英德海戰中的漏網之魚，雖然德**艦沒有刻意的去襲擊這些懸掛日本國旗的商船。但是由於擔心遭到中國海軍的襲擊，這些日本商船在失去英國艦隊的護航之後。只能逃往最近都已正式宣布停火，中國海軍也停止了對日本商業航線的海上襲擊，但是這些停泊在馬尼拉的日本商船卻並沒有立即返回日本國內，因為戰爭的關係，日本國內的米價高漲，民怨沸騰，日本政府不得不想辦法到處搜集大米，這些停泊在馬尼拉港的日本商船就是為了購買大米而滯留於此的，為了騰空那些裝滿馬來亞錫礦石的貨艙，這些商船不得不對裝載的錫礦石進行了大甩賣，這幾天裡。在這馬尼拉的碼頭上戰爭財的商人可不僅僅只有美國人。
顧維鈞他們坐船進港的時候。就看見了那些日本商船，雖然不太清楚這些日本商船為什麼遲遲不返回日本，不過他們卻也明白，這些日本商船是被中國海軍的襲擊艦隊給嚇進馬尼拉港的。
不管外交官們怎麼自豪，有一點是很清楚的，那就是，如果沒有中**隊的浴血奮戰，就不會有這次和平談判，說到底，國家實力決定外交行動，沒有戰場上的勝利，就不會有外交談判中的勝利，這一點。顧維鈞非常清楚。
顧維鈞也能夠理解中樞為什麼同意了英美等國的調停建議，這場中日戰爭已進行了差不多一個多月。軍費開支浩大，國家承受著巨大的經濟壓力，如同當年那場日俄戰爭中的日本一樣，現在中樞已感到很吃力了。現在結束戰爭最明智不過。
但是結束戰爭有一個前提，這個前提在顧維鈞離開北京之前總統就已明確告訴過參加此次中日和談的中國外交官們，這個前提就是日本必須承認失敗，而且必須接受一份對日本不利的和平條約。
至於如何對日本「不利。」總統到是沒有直接明說，只是列了幾個。原則，叫顧維鈞自己拿主意，不過顧維鈞也很清楚，只要這個談判的結果不能讓總統滿意，總統就不會批准任何條約。
但是另一方面，日本會接受什麼樣的談判底線呢？作為一個已被歐美列強接納的後起之秀，日本最近幾年一直表現的非常傲慢，雖說現在日軍在戰場上吃了敗仗，但是日本國民情緒激憤，日本政府敢不敢冒著激怒國民中的激進分子的風險而放棄那些已經在中國得到的「特殊利益。呢？這是一個未知數，在與日本使團
