劉裕大敗魏軍的同時，後秦魯公姚紹，仍然倔強地實施先前的計劃，派秘書長姚洽、寧朔將軍安鸞、軍事總監姚墨蠡、河東郡長唐小方，聯合率二千人駐防河北郡的九原山，打算借黃河險要，切斷檀道濟的糧秣補給線。
結果這一次秦軍敗得更加徹底，東晉建武將軍沈林子迎頭痛擊，大破後秦，秦將姚洽、姚墨蠡和唐小方，當場被殺，士兵也幾乎被一網打盡。
此戰過後，沈林子秘密報告劉裕說：「姚紹威震關中，如今大軍在外接連遭受挫敗的屈辱，國家內部又危機重重，秦軍大勢已去。」
劉裕得到這一消息，總比借糧借兵的要令人愉悅得多，於是加速行軍西上。
姚紹得知前線慘敗之後，羞憤之下氣到吐血，把兵權交給東平公姚贊，沒多久便去世了。
姚贊實力大增之後，則繼續嘗試進攻，也被沈林子擊敗。
雖說失敗是成功之母，但當墜入失敗的深淵，姥姥也無能為力。
後秦在東晉北上之前，就已經遭遇了多次失敗，而當與晉軍交鋒，更是未嘗不敗，幾個回合下來，軍民士氣低落，朝臣左右搖擺，城池朝不保夕，成功到底漸行漸遠，終致消失地無影無蹤。
隨著長安淪陷的日子越來越近，後秦朝野上下已無回天之力，北魏也開始盤算下一步的行動了。
就在這檔口，東晉的齊郡郡長王懿，卻不知被誰託了夢，居然稀里糊塗地率部投降北魏，並上疏拓跋嗣說：「劉裕身在洛陽，最好是切斷他的退路，可以不用戰爭，就取得勝利！」
他也是想建功立業想得幾近癲狂了，只知耍小聰明，缺乏大智慧。
拓跋嗣若要截擊劉裕，一早就下手了，不會讓晉軍在後秦境內如此囂張，之所以遲遲沒有行動，原因顯而易見，是有著全方位深層次考量的。
王懿自認為才華過人，眼光獨到，實際上則貽笑大方。
接到王懿上疏時，崔浩正在旁邊講解儒家經典，拓跋嗣便問他：「以你看，劉裕攻擊姚泓，最後能不能成功？」
崔浩想都沒想就回說：「能。」
拓跋嗣問起原因，崔浩說：「姚興喜愛虛名，所以做起事來，往往不切實際，他的這個兒子姚泓，性情懦弱，身體狀況也差，上位之後直接導致兄弟之間明爭暗奪，從沒有半刻清靜，劉裕就是抓住了這個機會，而且晉軍精銳善戰，將帥足智多謀，有什麼理由不成功？」
拓跋嗣沉吟了一會，又問：「劉裕的才華，比慕容垂怎麼樣？」
崔浩一臉鄭重地說：「勝過慕容垂。
慕容垂依靠父親遺留下來的資本，恢復原有的基業，舊日的部落民眾，向他歸附，好像夜間的昆蟲飛向火光一樣，稍加努力就能建立功勳，而劉裕從貧苦低賤的平民階層崛起，沒有一寸土地的背景，竟能消滅桓玄、復興晉國，向北生擒慕容超，向南擊斬盧循，所向無敵，如果不是他才智過人，就算對手水平再差，也不能接連取得這麼多傲人的成績。」
拓跋嗣點頭稱是，想起王懿的上疏，又問：「劉裕現在已經入關，進不能進，退不能退，我若出動精銳騎兵，攻擊彭城、壽春，他能有什麼方法應對？」
崔浩略感震驚，解釋說：「我們西面有赫連勃勃，北面有柔然汗國，都在密切注視我們的一舉一動，只要我們稍微露出破綻，大戰將不可避免。
陛下自然不能親征，部隊雖說精銳，但如果缺乏優秀的指揮官，仍然無濟於事。
長孫嵩是一個政治家，長處是治理國家，而不是征戰疆場，所以難和劉裕為敵，發兵遠征，也看不到實際的利益，不如安靜地等待更好的時機。
以我觀察，劉裕一旦平定秦國，回去一定篡奪他主人的政權，關中漢人和戎族雜居，民風強悍，劉裕打算把治理荊揚的那一套方法，來治理秦國境內的百姓，無異於脫下衣服滅火，張開羅網捉虎，他自然會留下軍隊保護戰果，可是人心不能信服，習俗風尚和道德觀念又不一致，恰好為敵人入侵提供了條件，但願陛下按兵不動，使人民獲得休養，觀察變化，秦國疆土，早晚會歸屬我國，不妨讓劉裕先替我們掃清障礙。」
拓跋嗣笑道：「你分析的很有道理，關中早晚落入我大魏之手。」
崔浩越說越起勁，
