陽。楊嗣昌死後,崇禎帝命陝西三邊總督丁啟睿接任督師,繼續圍剿農民軍。原在一邊觀望不戰的左良玉,亦率部前來追擊張獻忠。秋八月張獻忠在信陽為左良玉部所敗,帶傷出商城,走英山方向,又被王允成擊敗。在此之前,羅汝才與張獻忠不合,投奔了闖王李自成。信陽敗後,張獻忠也往投李自成。李自成想把他的部隊改編成自己的部隊,張獻忠不願意,而李自成反而想要殺他,羅汝才阻止。羅汝才私贈五百騎,張獻忠自河南經安徽東下。這時,李自成的農民軍正圍攻開封。督師丁啟睿和左良玉等官軍主力,都北上救援開封。年底,張獻忠乘間陷亳州,入英、霍山區,與「革左五營」相見,「革左五營」是由老回回馬守應、革里眼賀一龍、左金王賀錦、爭世王劉希堯、亂地王藺養成五營聯軍組成的。從此,農民軍的聲勢又復振。
崇禎十五年(1642年)二月,張獻忠率匯合後的農民軍,攻陷舒城、六安,進克廬州,殺知府鄭履祥。又連下無為、廬江,並在巢湖訓練水軍。接著又打敗了總兵官黃得功、劉良佐的官軍。張獻忠農民軍的勝利,使江南大震。鳳陽總督高斗光、安慶巡撫鄭二陽被逮治,起用馬士英代之。十月,張獻忠農民軍被官軍劉良佐部擊敗,張獻忠率部西走鄲水。「革左五營」北投李自成。左良玉為避李自成,盡撤湖廣兵東下。張獻忠乘機攻占黃梅。
崇禎十六年(1643年)正月,張獻忠率部乘夜攻下鄲州。三月,農民軍連下鄲水、黃州、麻城。在麻城,張獻忠招募得數萬人。五月,農民軍西取漢陽,從鴨蛋洲渡過長江,迅速攻占武昌府城。武昌為楚王朱華奎的王府所在地。守城官吏聞風而逃,楚王所募兵為之內應,大開城門迎接農民軍。張獻忠處死楚王后,與部下分食其肉,同時把楚王宮裡的金銀珠寶統統拉走,用了數百輛車子也沒拉完。發銀六百餘萬兩,召集各地流民。
九、鏖戰湖廣
在武昌,張獻忠自稱「大西王」,建立了大西農民政權。他設置了六部和五軍都督府,並委派地方官吏。「改武昌曰天授府,江夏曰上江縣」,並開科取士,招攬人才,共錄取進士三十名,廩膳生四十八名,都授予州縣官職。這時,李自成也在襄陽建號稱王,並對張獻忠占據武昌十分不滿。李自成派人帶書信給張獻忠,表達不滿。此時,左良玉的軍隊再次西上,大西政權的官吏多被擒殺。張獻忠面對這種局面十分害怕,考慮去向。兩境相接,形成了並立的兩大農民軍勢力。張獻忠力弱,無法與李自成對抗。八月,張獻忠率部南下湖南,以二十萬重兵攻占岳州。隨後進攻長沙,明總兵尹先民、何一德投降。
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張獻忠占據長沙後,宣布免徵三年稅糧。接著,又攻取衡州及其所屬州縣,所到之處,義軍紀律嚴明。據清人劉獻廷記載:「余聞張獻忠來衡州,不戮一人,以問婁聖公,則果然也。」
崇禎十六年(1643年)九月,農民軍攻占永州,兵威所震,使廣東南雄、韶州屬縣的官兵「逋竄一空」。明分巡南韶副使王孫蘭嚇得自縊而死。十月,農民軍占領楊嗣昌老家常德府武陵縣,對楊嗣昌父子及其家族仗勢作惡的罪行進行了清算。張獻忠發布的令牌上寫道:「照得朱(誅)賊楊某,昔年曾調天下兵馬,敢抗天兵,某幸早死於吾忍(刃)矣。今過武陵,乃彼房屋土田,墳墓在此。只不歸順足矣,為何拴同鄉紳士庶,到處立團。合將九族盡誅,墳墓盡掘,房屋盡行燒毀;霸占土田,查還小民。有捉楊姓一人者,賞銀十兩;捉其子孫兄弟者,賞千金。為此牌仰該府。」這表明農民軍對官紳惡霸的憎恨。
在農民軍攻占武陵的同時,張獻忠領兵向江西萍鄉進攻,陷萬載,分兵兩路攻下袁州。袁州是江右門戶,失去袁州,則「江右全省皆壞,則兩廣咽喉斷,而金陵之藩籬撤矣」。在左良玉官軍的反攻下,袁州又為官軍奪取。由於左良玉部士兵暴虐,明廷被迫撤回其兵,以招募當地兵戍守。張獻忠利用官軍調換的時機,突襲吉安,連占吉水、永新、安福、泰和等縣,並分設地方官吏,安撫百姓,再次奪回袁州。崇禎十六年(1643年)十二月,在江西總督呂大器帶兵反撲下,吉安等縣又先後失陷。張獻忠